Esame consulente finanziario manuale – 56 Iacone

Esame consulente finanziario manuale

SIMONE S.P.A.

La figura del Consulente Finanziario è un punto di riferimento per chi, cercando soluzioni in linea con le proprie esigenze, intenda pianificare al meglio l’impiego dei suoi risparmi. Il Consulente Finanziario è tenuto, infatti, a fornire la sua assistenza in ogni fase del rapporto, valutando, ad esempio, la propensione al rischio del cliente e, una volta effettuato l’investimento, monitorando con lui le performance dello stesso e le possibilità di conseguire gli obiettivi prestabiliti.

56 Iacone

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